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    芯片半導體供應鏈正在變得“脆弱”,我國有何應對措施?

    已有289次閱讀2022-08-12標簽:

    在歷經兩年疫情為高科技產業帶來爆發式的成長后,消費電子產業整體市場狀況下滑,與之前的形成鮮明的對比。宏碁董事長陳俊圣直言,電子產業的長鞭效應已發生,“下冷、中溫、上熱”的現況讓需求逐步下降。但中國臺灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨接受采訪時解釋,廠商面臨砍單潮而出現庫存積壓的情況,是由此前客戶為了保證自己的芯片
    供應,而重復下單導致的。


    廠商面臨庫存調整


    半導體產業經歷了疫情爆發以來較長時間的景氣,今年整個產業開始進行庫存調整。臺積電總裁魏哲家在財報會上表示,智能手機、個人電腦等消費性電子產品的庫存確實過高,需要幾個季度才能賣完,預計2023年上半年才能把庫存消耗完;日月光首席運營官則說,雖然客戶有庫存調整,但自身的產能還是可以穩健提升。


    聯發科CEO蔡力行則說,通貨膨脹影響消費者信心,總體經濟市場增加了不確定性,導致芯片需求下降,聯發科也會持續調整庫存,預估全年營收增長會從20%下降至19%或17%,這樣的環境下,聯發科會謹慎管理庫存、成本及費用,但短期運營仍難逃逆風影響;聯電共同總經理王石指出,聯電在網絡、工業、服務器與車用芯片需求保持穩定,雖然智能手機、個人電腦市場降溫,但是營收還是維持穩定。


    短長期面臨不同風險


    力成科技則是受到消費電子產品需求下降的影響,但是全年運營狀況還是可觀的。晶圓代工廠世界先進近日也表示,受通貨膨脹、俄烏戰爭及疫情等影響,半導體庫存調整將延續到明年上半年,各晶圓代工大廠已陸續表達了對半導體庫存調整的看法。


    根據美國商務部長雷蒙多的講話,她一直很擔心芯片生產會過度依賴中國臺灣,從而產生一些風險,比如,美國也可能會失去制造軍用設備的能力。她直言,“所有芯片必需在美國制造”。而為了讓芯片制造業回流,美國通過了《芯片法案》。
    由于中國臺灣的芯片產能在全球遙遙領先,所以中國臺灣的半導體產業無論在短期、長期,似乎都面臨著風險與挑戰。


    產業不同、風險不同


    宏碁董事長陳俊圣甚至直言,通貨膨脹影響終端需求,企業庫存過高是一大隱患,目前已經看到整個半導體產業鏈產生了“下冷、中溫、上熱”的情況,有些供應商似乎沒有準備好如何應對。不過,中國臺灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨受訪時強調,除了個人電腦與手機以外,其他產業的芯片還是供不應求,宏碁業務只涉及到筆記本電腦,所以才會這樣說。


    另外,許多下游廠商紛紛面臨著上游廠商砍單的情況,楊瑞臨解釋說,去年半導體的需求因為疫情、遠程辦公等原因大幅增加,這樣的需求量是前所未見的,因此,許多廠商因不確定能否搶到芯片,會重復下單來保證芯片的供應,所以訂單量看起來會大幅增長,大家都在追單。


    近期,半導體設備也成為影響產能的新關鍵。業界消息顯示,工業MCU、FPGA、嵌入式處理器和其他關鍵芯片的供應緊張,導致了設備交貨周期的拉長。今年4月,據外媒報道,包括應用材料、科磊、泛林集團、ASML等公司都已經對客戶發出警告,稱他們可能需要等最長一年半才能交付訂單。


    供需將回歸常態


    楊瑞臨認為,2021年是供需極度扭曲的一年,因此今年需求放緩只是正常情況,一部分原因是重復下單的廠商取消多的訂單,這才是今年半導體產業砍單的真相,整個半導體的上下游供應鏈在今年慢慢恢復正常水準,此外,俄烏沖突讓大家產生對經濟不景氣的隱憂,但這只是短期的波動調整。


    被問到美國的《芯片法案》是否會讓美國開始擺脫對中國臺灣芯片的依賴,楊瑞臨反而認為這也是中國臺灣半導體產業的轉機,他指出,雷蒙多是向參眾議院進行表態,只是希望國會可以盡快的通過法案,但當法案通過后,美國可能還是需要臺積電幫助其制造芯片、發展芯片產業,楊瑞臨直言。


    楊瑞臨也說,如果《芯片法案》順利制定,美國也可以幫助臺積電在亞利桑那解決設廠的問題,未來要發展芯片產業還是要請教臺積電等廠商,因此即使有《芯片法案》,他還是很看好中國臺灣半導體的發展。


    他也指出,不同產業的半導體面對的狀況不同,觀察整體產業風險不能一概而論。


    “芯片+”法案扭曲全球半導體供應鏈

     

    芯片.jpg


    美國國會近日通過了“芯片和科學法案”。這項涉及2800億美元撥款的法案也被稱為“芯片+”(CHIPS-plus)法案,包括了美國參眾兩院籌劃已久的527億美元“芯片法案”、投資超過2000億美元加強人工智能等技術領域研究以及其他技術研發活動。


    在當前的全球產業格局中,半導體產業的戰略性作用不言而喻。無論是汽車、手機還是軍用武器,半導體芯片都是相關產業的關鍵元器件。因此,目前圍繞半導體芯片的國際博弈日益加劇,美國希望通過規模前所未有的產業政策法案,用“胡蘿卜加大棒”的方式重塑以美國為核心的全球半導體產業鏈供應鏈,從而加強美國的產業和技術優勢,以對抗和遏制中國半導體產業的迅速崛起。


    “芯片+”法案的出臺是這一戰略的具體體現。本質上來說,“芯片+”法案是用大量財政補貼和稅收減免的方式提高美國國內的芯片制造產能以及技術研發能力,同時試圖通過排他性的“地緣政治條款”讓國際芯片巨頭企業選邊站隊,從而起到限制中國芯片制造業發展的作用。


    從具體法案內容來看,“芯片+”法案主要分為兩個部分:一是原“芯片法案”的527億美元預算將大部分撥給美國芯片制造商,供它們建設工廠生產芯片組件等,同時還提供為期4年的減免25%稅收政策,此外也包括撥款5億美元用于國際間安全通信計劃、撥款2億美元用于工人培訓等計劃;二是剩余超過2000億美元的預算將用于資助“研究與創新”,比如在人工智能、機器人技術、量子計算等關鍵領域的研究投入約2000億美元,同時投入100億美元在全國建立20個“區域技術中心”,投入數十億美元促進基礎研究及先進半導體制造能力等。


    “芯片+”法案擘畫出一幅美國重振半導體產業的宏偉藍圖,但圍繞法案的討論在美國國內產生了巨大爭議。


    眾所周知,美國經常以他國政府出臺產業政策補貼某一行業來“制造不公平競爭”為由抨擊其他國家行為、制裁具體企業,而如今美國又以更加來勢洶洶的產業政策破壞國際供應鏈和產業鏈的市場合作網絡,強調技術競爭層面的“美國優先”!都~約時報》稱,這項2800億美元的龐大法案是“數十年來美國政府對產業政策的最重大干預”。不少學者和經濟學家指出,這種政府大規模干預產業的行為不符合美國多年來堅持的市場理念,違背了基本的市場規律,美國政府的做法只會使得少數大公司獲利。

    比如參議員桑德斯就認為,“讓我們重建美國的芯片產業,但是是以造福于整個社會的方式,而不僅是使少數富有的公司獲益”。也有批評人士認為該法案是“《美國創新及競爭法案》的僵尸版”,即借“對抗中國”之名在法案中夾帶“私貨”、索要各種名目的撥款。


    從目前法案的整體規劃而言,“芯片+”法案難以實現重塑以美國為中心的產業體系。有研究指出,美國建立完全自給自足的本地半導體供應鏈需要至少1萬億美元的前期投資,而“芯片法案”直接投向制造領域的500多億美元預算對半導體行業而言可謂杯水車薪,同時,投資分散到五年,政府補貼不足以彌補產業回流美國給企業帶來的額外巨大成本,其投資的整體影響和有效性引發專業領域的爭議和討論。


    “芯片+”法案將加劇全球技術地緣競爭,進一步扭曲全球半導體供應鏈,撕裂全球市場網絡。比如,以“享受美方補貼則10年內不得在中國開廠”的護欄條款來迫使美國企業回遷產業鏈,部分條款限制有關半導體企業不能向中國這個全球最大市場銷售芯片,中國再也不能從美國供應商那里購買先進芯片,將對全球市場產生“負外部性”溢出效應。據波士頓咨詢公司等機構估計,如果華盛頓采取對華“技術硬脫鉤”政策,可能會損害一些美國半導體企業的利益,這或將使它們喪失18%的全球市場份額和37%的收入,并減少1.5萬個至4萬個高技能工作崗位。


    中國加快穩定供應鏈信心

     

    中國芯片.jpg


    為了應對疫情帶來的沖擊,中國也在加快推出一系列“組合拳”,來穩定生產供應鏈的信心。


    5月5日,工信部副部長辛國斌表示,3月中下旬以來,外部環境嚴峻復雜,不穩定不確定性加大,疊加疫情多點散發,導致企業停工停產增多,物流運輸不暢,工業經濟面臨新的下行壓力。


    辛國斌介紹,工信部搭建了汽車、集成電路、醫療物資等重點產業鏈供應鏈協調平臺,聚焦長三角、珠三角等重點區域,逐一推動解決產業鏈企業反映的員工返崗、物流運輸等問題,著力保障上下游企業協同生產。


    同時,工信部副部長徐曉蘭也于近日表示,圍繞長三角地區汽車、集成電路、醫療物資、生活重要物資等領域,已建立重點產業鏈供應鏈專精特新企業“白名單”。


    政策推動之下,記者注意到,上海經信委先后發布兩版復工復產疫情防控指引文件,保證在封控期間,做好各項防疫措施的前提下,企業可以生產經營。截至5月13日,上海市9000多家規模以上工業企業中,已復工4400多家,占比接近50%,其中包括外資企業847家,復工率已達80%。


    在受到關注的集成電路領域,據上海市經濟信息化委主任吳金城介紹,目前芯片制造企業一直保持90%以上產能,中芯國際、華虹集團、積塔半導體等保持滿負荷生產,帶動一批裝備、材料、封測等產業鏈配套企業加快復工。


    “總體來看,目前芯片供應鏈信心正在逐步恢復。”季維表示,隨著以上海為代表的半導體產業復工復產,全國范圍內的芯片供應會進一步回歸正常水平。


    中國半導體產業面臨的挑戰與機遇


    經濟與政治交互影響,世界百年未有之大變局加速演進,對于中國來說,既是機遇也是挑戰。


    挑戰主要是兩個方面


    其一,技術挑戰。目前我國半導體產品主要集中在半導體材料、晶圓制造和封裝測試等中低端領域,半導體產能也主要集中在28納米以上的成熟制程。技術水平差異導致我國需要大量進口中高端半導體產品,其中CPU、GPU、存儲器等領域幾乎全部依賴進口。據海關總署統計,我國半導體設備國產化率不足20%,僅2021年的進口額度就高達4325億美元。本土技術水平成為制約我國半導體產業發展的最大瓶頸。


    其二,國際政治挑戰。自美國將中國確立為主要的競爭對手之后,先是與中國大打貿易戰,后是與中國進行“精準脫鉤”,發動科技冷戰,全球半導體供應鏈面臨霸權國家以意識形態劃線、人為割裂的可能。美國政府力圖將美國半導體企業遷至美國本土、中國臺灣、日本以及韓國等控制力所及的地區,即使在新冠肺炎疫情沖擊之下,全球芯片短缺之時,拜登政府仍然拒絕了英特爾公司在中國擴大生產的計劃,以避免中國大陸獲得先進制程的能力。不僅如此,美國還加大了對華為等中資企業的制裁力度,打壓中國高科技企業發展,以防止中國對美國主導的互聯網架構形成威脅。

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    在疫情和地緣政治的雙重沖擊下,全球芯片半導體產業必然會迎來一個結構性調整的時期,這是中國優化產業結構、提升價值鏈的重要機遇。


    第一,美國對中國的打壓使自由市場的神話破滅,打破了國人心中“造不如買、買不如租”的幻想,進一步堅定了中國自主掌握尖端科技的決心和步伐。


    第二,美國的“芯片禁令”,客觀上為中國企業提供了極為寶貴的國內市場資源。以化學機械拋光設備為例,2017年美國應用材料、日本荏原占據了98.1%的國內市場,而今中電科電子裝備集團制造的8英寸拋光設備已經奪回了70%的國內市場。


    第三,政府投入的增加保障我國芯片半導體產業高速發展。2014年國家集成電路產業投資基金成立,首期募集資金就超過1387億元人民幣,其中集成電路制造占比67%。根據中國半導體行業協會數據,我國集成電路制造行業規模逐年增長,2020年為2560億元人民幣,同比增長19.11%,產量為2614.70億塊,同比增長19.55%。


    為確保芯片供應鏈安全、提升本國高端制造業競爭力,同時強化自身在國際競爭中戰略自主能力,政府更要有所作為,有意識地對芯片半導體產業加以扶持和引導。我國應繼續推動高水平對外開放,把握半導體產業發展和市場競爭規律,借鑒國際半導體產業規劃推進的成功經驗,構建國內半導體產業自主發展和國際合作并進新格局。


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